拆解50个大模型大单：0元中标，头破血流！华为成隐形赢家

作者 | 李水青编辑 | 心缘随着百模大战进入深水区，已经有一些大模型企业开始赚钱了。智东西6月3日报道，据智东西不完全统计，截至5月31日，2024年上半年至少已经有50个大模型大单公布了中标结果，百度、智谱AI、中国电信、科大讯飞、腾讯云、阿里云、华为、火山引擎、商汤等我们熟悉的企业都赶赴了这场AI落地盛宴，分到一杯羹。这些大模型项目的中标金额不等，最高单个项目金额近2亿元人民币，最低的则有“0元中标”，大多数在百万元区间。

除了一部分未公布金额的项目，这些项目包括2个亿元级、4个千万元级、17个百万元级、13个十万元级订单，合计中标金额超过5亿元人民币。其中最大金额的项目是东数西算贵安新区算力产业集群配套项目—大模型建设工程（一期），中标金额达到1.77亿元，花落贵州云上鲲鹏科技有限公司。该公司是国内重点软件企业拓维信息系统股份有限公司的子公司，后者与华为合作密切，是鸿蒙生态重要建设者、鲲鹏战略合作伙伴、昇腾战略合作伙伴。从中标方来看，百度在所有公司中拿下了最多的大模型大单，有8个，且金额前十的大单占到3个，可以说是当下阶段大模型厂商中的最大赢家。与此同时，智谱AI、中国电信的大模型大单数位居第二、第三，分别为6个、5个。神仙打架的局面下，价格战的趋势已经显现，比如在智谱AI报价348.81万元拿下的某项目中，第二候选人腾讯云的报价达到1334.10万元，差出了好几倍。从项目涉及的细分领域来看，科研是大模型大单的集中爆发领域，达到10个。同时，运营商、金融、能源几个领域也出了不少大模型项目，分别为8个、6个、6个。从项目分布时间来看，大模型项目量呈现出逐月增长的态势，4月公布中标结果的项目最多，达到20个；3月公布中标结果项目的总金额最大，累计达到3.86亿元。这一逐月增长趋势有望在2024年下半年持续。

从项目产生的地域来看，这些项目最多的是全国性项目，达到16个。同时，北京、上海、广东、山东分别位居项目数量的第二到五位，分别为10个、9个、4个、3个。2024年上半年我国大模型大单中标情况如下表所示，统计截至5月31日，主要统计了中国政府采购网、全国公共资源交易平台及部分企业官网的信息，因此这些项目以To B（尤其是央国企及政府）项目为主；同时收录标准为项目名中有“大模型”关键词或标书内容中大模型部分占主体，或采购方为大模型强导向单位。一、科研、运营商项目跑得快，项目数逐月增长，北上广扎堆首先来整体看下2024年1-5月我国大模型大单公布中标的情况。2024年1-5月公布了中标结果的大模型大单具有明显的行业倾向，其中科研领域围绕大模型的需求爆发最为凸显，有10个大单均来自于科研领域。与此同时，运营商、金融、能源、政务等行业对大模型接受的速度较快，分别有8个、6个、6个、4个项目来自于这些领域。同时，汽车、水务、传媒、教育等领域对大模型的反应速度尚可，也分别都涉及了2个项目。此外，医疗、港口、工业等行业也开始面向大模型试水，均出现了1个相关项目。再来看看项目地区分布，全国性项目的数量最多，达到16个。同时，北京、上海两地的大模型项目较多，分别达到10个、9个，这可能由于当地经济发展水平更高，对新技术的接受度更好，同时大模型厂商供应更足。同时，广东、山东也有多个大模型项目，分别为4个、3个，此外湖北、重庆、贵州、海南、内蒙古、四川这些中部内陆的地区也出现了大模型项目需求，可见大模型在这波AI落地潮中已经自东向西迅速推广到了全国各地。从时间维度上来看，1-4月大模型项目中标公布数量呈现明显的上涨趋势，分别达到1个、4个、12个、20个。5月由于有劳动节长假影响了投中标工作进程，公布中标结果的项目数回落到13个。从大模型项目的金额的分布情况来看，3月份的项目总金额最大，累计达到约3.86亿元，这主要是因为两个亿元级项目的结果公布都在这个月。参考2024年上半年的趋势，可以预测，我国大模型项目数量在2024年下半年有望继续保持高速增长， 出现一个爆发小高潮。二、百度智谱AI是赢家，几大云巨头紧跟其后看完需求方的分布情况，再来看看供给方也就是中标方的分布情况。目前来看，中标数量较多的企业大多是我们比较熟悉的厂家。百度获得了最多的中标项目，达到8个。同时智谱AI、中国电信、科大讯飞、腾讯云和华为分别位于二至五位，项目数达到6个、5个、4个、4个、3个。此外，阿里云、火山引擎和商汤科技也拿到了2个大单。但大模型项目中标方的头部效应还称不上明显，因为接近一半大单不是前十名玩家获得，而是花落各地的方案商、集成商及工程商，包括贵州云上鲲鹏科技有限公司、云鼎科技股份有限公司、北京东华合创科技有限公司等，它们拿下了超5000万元甚至上亿元的单笔大单。下表按照公司分类呈现了2024年1-5月大模型大单的中标情况。百度不仅拿下大模型大单的数量最多，而且有多个高额大单。比如中华全国总工会机关服务中心的“十四五”全总信息化建设（二期）工会数智化建设工程人工智能应用支撑部分”项目，金额高达3158万元。百度的大模型项目覆盖运营商、交通、能源、金融、水务、政务和港口多个领域，可以说是行业全覆盖打法。智谱AI仅次于百度排名第二，拿下了6个大模型项目。智谱AI的大模型项目同样涉及能源、汽车、科研、金融、环境多个领域，但暂时未出现非常大额的订单，其中公布了金额的最大订单是岚图汽车的“AI大模型应用项目”，达到348.8万元。中国电信拿下了5个大模型大单，其中有两个是本公司项目内部消化，可能还需要与其他大模型厂商合作完成交付；实际上，我们已经能从两个项目中看到中国电信结成联合体竞标的趋势，中国电信分别与火山引擎、商汤科技、京东科技公司进行了合作；此外，中国电信旗下的天翼云也拿下了一个来自上海人工智能创新中心的项目。科大讯飞拿下了4个大模型项目，其中三亚崖州湾科技城开发建设有限公司的“国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目认知大模型底座设施和创新应用购置”大单金额高达2704.96万元。同时，可能其在能源领域中比较吃得开，拿下了中国煤炭开发有限责任公司、华能信息技术有限公司的项目。腾讯云获得了4个大模型项目订单，其中岚图座舱大模型项目、深圳市人民医院大模型预问诊项目两个项目应该更加侧重大模型PaaS服务，分别为89.04万元、19.77万元，高价值产品净值较高。上海人工智能创新中心“ZYCGR22011904科研基础支撑云服务采购项目”项目达726.51万元，应该涉及大量IaaS类基础设施服务。华为中标的大模型项目达到3个，包括深圳市人民医院“大模型预问诊项目”项目、中国石油集团测井有限公司北京测井技术开发分公司“测井大模型可行性技术验证（二次）”项目、深圳市气象局“深圳市气象局深圳气象预报区域大模型项目”。其在气象大模型领域的成果多次登上国际顶刊Nature，从项目中可见该技术已开始落地实战。深圳项目居多，可见腾讯云和华为还是吃到了一些深圳地缘红利的。阿里云的中标项目为2个，分别为上海人工智能创新中心的ZYCGR22011904科研基础支撑云服务采购项目和ZYCGR22011904科研基础支撑云服务采购项目项目，主要面向科研领域。火山引擎拿下的两个项目也有一个来自上海人工智能创新中心，为“NLP预训练FTIT2023122-NLP预训练大模型公有云资源采购项目（二期）——A800GPU公有云资源采购标段”项目；火山引擎还与中国电信、商汤科技共同拿下了招商银行的金融大模型大单，从中标公告来看，这一大单是0元中标。商汤科技拿下的两个大单均是与中国电信合作的项目，为招商银行提供相关服务。